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成熟制程缺到明年,芯片有跌價的可能嗎?

2021-04-20

由于半導(dǎo)體業(yè)長期需求的結(jié)構(gòu)性提升,加上數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,以及政治地緣風(fēng)險帶來產(chǎn)業(yè)鏈重組,全球最大的晶圓代工大廠臺積電日前預(yù)計,半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)能短缺情況將延續(xù)至明年,成熟制程更可能缺到 2022 年。這一觀點與IC 設(shè)計公司Marvell 首席執(zhí)行官 Matt Murphy在本月發(fā)表的言論不謀而合。

Matt在美東時間3月4日曾表示,由于供應(yīng)鏈還沒有做好應(yīng)對需求暴增的準(zhǔn)備,預(yù)計到2022財年,芯片供應(yīng)恐將持續(xù)吃緊。

考慮晶圓代工、封測作為IC設(shè)計的兩大主要成本,隨著供應(yīng)商啟動漲價,IC設(shè)計廠商自去年Q4開始陸續(xù)向終端客戶調(diào)賬價格反映制造成本上升,今年Q2起更全面喊漲,廠商營收也受價格上漲紅利帶動 ,獲利表現(xiàn)也穩(wěn)步向上。

臺媒估漲價紅利或延續(xù) 業(yè)者:若跌價幅度不會大

有臺媒認(rèn)為,鑒于IC設(shè)計位處半導(dǎo)體業(yè)最上游,供需失衡前提下,隨著各階段成本上漲,芯片價格呈現(xiàn)出易漲難跌態(tài)勢,漲價紅利可望再延續(xù)。
 

目前,半導(dǎo)體需求晶圓代工端包括聯(lián)電、世界先進、力積電等擁有成熟制程產(chǎn)能的廠商,已連番調(diào)漲價格,連臺積電也對供應(yīng)商放出2022年將不會提供價格優(yōu)惠或折讓的消息。一名業(yè)者表示“只要產(chǎn)能供需持續(xù)存在落差,價格上漲趨勢不易改變?!?/span>

再者,不僅晶圓代工忙擴產(chǎn),后段封測產(chǎn)業(yè)包括載板、導(dǎo)線架以及封測業(yè)者,均因過往擴產(chǎn)幅度有限,隨著成熟制程需求涌進,訂單遠大于產(chǎn)能供給已成常態(tài),產(chǎn)能緊張狀況今年底前仍難以緩解,價格自然節(jié)節(jié)攀升。

顯示器驅(qū)動芯片企業(yè)奇景光電創(chuàng)始人吳炳昌在受訪時表示,該公司一般將設(shè)計好的芯片交由臺積電或聯(lián)電代工,采用晶圓蝕刻寬度16 納米以上的成熟制程,與5納米高端芯片的先進制程相比,設(shè)備落后好幾代。吳炳昌指出,目前成熟制程供應(yīng)緊張 的原因是市場需求增長持續(xù)但依舊沒有廠商原因擴產(chǎn),因為“建立新的成熟制程產(chǎn)線太貴了”,形成供應(yīng)缺口。

盡管如此,依然有晶圓代工、封測廠商希望通過擴產(chǎn)改變“芯片荒”局面。不過,由于各類芯片供應(yīng)告急,半導(dǎo)體制造設(shè)備交期紛紛拉長,即便多數(shù)晶圓代工、封測業(yè)者都有擴產(chǎn)計劃,但從建廠、設(shè)備進駐、驗證到進入量產(chǎn),最快也要將近兩年時間 ,封測最快也要一年多之久。換而言之 ,就算是擴產(chǎn),新產(chǎn)能最快也要2023、2022年才可開始貢獻。

在產(chǎn)能相對受限下,但需求強勁下,IC 設(shè)計業(yè)者議價能力提高,尤其多數(shù)客戶為搶占市場,對吸收成本的意愿增加,芯片打破過往只跌不漲的產(chǎn)業(yè)循環(huán),延續(xù)漲價效應(yīng)。

“最近業(yè)界討論都有提到芯片跌價,可以說大家都對這個話題十分關(guān)注,我認(rèn)為到了明年下半年,部分調(diào)漲的價格會出現(xiàn)回落,但幅度十分有限。”有分銷商也認(rèn)為,目前由于半導(dǎo)體產(chǎn)能受限,現(xiàn)今已有部分客戶訂單下至明年下半年,短期來看供不應(yīng)求情況持續(xù),價格也易漲難跌,強調(diào)即便需求下滑,在成本提高下,價格跌幅相對有限。


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